Avant de commencer ce cours, Rav Gay annonce qu'il va essayer de traduire le plus fidèlement possible un cours entendu de Rav Shapira. Il commence son cours en parlant notamment d'un passage de la Guémara Békhorot, relatif à une discussion entre Rabbi Yéhoshoua Ben 'Hanania et des sages grecs. Il explique cet étonnant dialogue en se basant notamment sur un commentaire du Arizal relatif aux différents exils traversés par le peuple juif. Il annonce qu’il va surtout parler d’Essav et d’Yshmaël. En se basant -entre autres- sur un Midrash, il commence à montrer que ces deux nations sont interdépendantes et à définir chacune d’entre elles.